Bonn. Die Bundesstadt Bonn hat erstmals einen Nachhaltigkeitsschuldschein erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und wurde aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich geplanten 100 Millionen Euro auf insgesamt 150 Millionen Euro erhöht.
Nach Angaben der Stadt belief sich das Investoreninteresse auf rund 295 Millionen Euro und übertraf das angebotene Volumen damit deutlich. Insgesamt beteiligten sich 16 institutionelle Anlegerinnen und Anleger, darunter überwiegend Banken sowie eine Versorgungskasse. Besonders bemerkenswert sei, dass 15 der Investoren erstmals in die Stadt Bonn investierten. Auch zwei internationale Banken konnten als neue Geldgeber gewonnen werden.
„Besonders freut uns, dass wir 15 der Investor*innen neu für die Stadt Bonn gewinnen konnten, was die erfolgreiche Diversifizierung unterstreicht“, erklärte Stadtkämmerer Michael Fark.
Die Finanzierung wurde zu günstigen Konditionen abgeschlossen. Die Laufzeiten der Schuldscheine betragen fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Jahre. Gegenüber einer herkömmlichen Finanzierung erwartet die Stadt einen Zinsvorteil von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro.
Die eingeworbenen Mittel sollen gezielt für nachhaltige Investitionen eingesetzt werden. Schwerpunkte sind umweltfreundliche Gebäude, etwa energieeffiziente Neubauten und Sanierungen, der Ausbau und die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs sowie Projekte im Bereich des nachhaltigen Wasser- und Abwassermanagements.
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Von den insgesamt 150 Millionen Euro entfallen rund 77 Millionen Euro auf den städtischen Kernhaushalt. Weitere 43 Millionen Euro werden über das Städtische Gebäudemanagement investiert, während 30 Millionen Euro den Stadtwerken Bonn zur Verfügung stehen.
Das zugrunde liegende Nachhaltigkeitsrahmenwerk wurde von der Ratingagentur Moody’s im Rahmen einer unabhängigen Bewertung mit der Note SQS2 („sehr gut“) ausgezeichnet. Damit bestätigt die Agentur, dass die Finanzierung internationalen Nachhaltigkeitsstandards entspricht und einen erheblichen Beitrag zu ökologischen Zielen leistet.
Mit der erfolgreichen Platzierung erschließt die Stadt Bonn erstmals systematisch den Kapitalmarkt als zusätzliche Finanzierungsquelle neben klassischen Kommunalkrediten. Ziel ist es, langfristig neue Investorengruppen anzusprechen und die Finanzierung zukünftiger Investitionen breiter aufzustellen.
„Mit dem Nachhaltigkeitsschuldschein erweitern wir unser etabliertes Finanzierungsportfolio gezielt um ein Instrument, das sowohl wirtschaftlich sinnvoll als auch strategisch zukunftsgerichtet ist“, so Stadtkämmerer Fark. Der klassische Kommunalkredit bleibe jedoch weiterhin die wichtigste Grundlage der städtischen Finanzierung.
Weitere Informationen stellt die Stadt Bonn auf ihrer Internetseite zum Nachhaltigkeitsschuldschein bereit.
